Recensione di PandaDoc

PandaDoc è un software di gestione dei documenti basato su cloud che aiuta gli utenti a creare proposte, preventivi, documenti sulle risorse umane, contratti e altro ancora. Inoltre consente agli utenti di scegliere tra una varietà di modelli di proposta, che possono essere scaricati e personalizzati gratuitamente. Fornisce opzioni per modificare la lingua e la valuta utilizzate nei documenti in base agli standard regionali. Con la sua funzione di collaborazione, vari team possono collaborare su un singolo documento commentando e registrando l’attività. Lo strumento di firma elettronica integrata consente ai firmatari di approvare e firmare i documenti ovunque e in qualsiasi momento. L’analisi crea statistiche in tempo reale su chi ha visualizzato la proposta, quante volte l’ha vista e quanto tempo ha dedicato alla proposta. La dashboard fornisce una panoramica delle prestazioni della proposta.

PANDADOC – TUTORIAL

Il tutorial spiega come utilizzare questo software per fare preventivi:

PANDADOC – CARATTERISTICHE

Modelli: crea una libreria di proposte, preventivi, moduli, contratti e altro ancora. Personalizza i modelli con l’editor integrato o creane di tuoi
Integrazioni: funziona con gli strumenti che stai già utilizzando, inclusi tutti i principali CRM e suite di produttività
Conforme: blocca i contenuti legali per evitare costosi errori. Aggiungi una libreria di contratti e clausole preapprovati
Ruoli: collabora con chiunque all’interno e all’esterno del tuo team o azienda con ruoli e autorizzazioni flessibili
Commenti: commenta e rispondi direttamente nel documento per risolvere i problemi rapidamente
Approvazioni e negoziazioni: consente una collaborazione indolore con revisori interni ed esterni con flussi di lavoro di approvazione e monitoraggio delle versioni
Mobile: consente ai clienti di firmare facilmente i documenti sia sul desktop che sullo smartphone
Sicurezza: mantieni i documenti al sicuro con la crittografia a 256 bit. Conforme a HIPAA. Certificato SOC 2 Tipo II
Audit trail: ottieni una prova di chi ha aperto, visualizzato e firmato un documento e quando
Tieni traccia del coinvolgimento: guarda chi ha aperto, visualizzato e firmato il contratto. Scopri chi non lo ha nemmeno aperto
Avvisi in tempo reale: le notifiche istantanee tramite email e app per dispositivi mobili ti informano quando qualcuno sta interagendo
Ottimizza: utilizza gli approfondimenti dell’analisi per scoprire cosa funziona e migliorare i tuoi flussi di lavoro.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Dawnne L.”PandaDoc”

Commenti: Anche se penso che ci siano molti margini di miglioramento, penso che sia un prodotto utile per piccoli lavori e lo consiglierei per tali.

Pro: Mi piace che questo software abbia ridotto i costi di stampa e le esigenze di archiviazione fisica dei documenti.

Contro: Era difficile importare documenti da impostare per le firme, i documenti più lunghi in genere causavano errori. Era lento generare email quando si inviavano documenti a più di un’email alla volta.

Caroline P.”Piattaforma facile per la gestione dei contratti”

Commenti: Nel complesso, il nostro ufficio ha utilizzato tre diverse piattaforme per le firme digitali, e questa è stata di gran lunga la migliore.

Pro: La piattaforma è facile da usare. Puoi sia raccogliere firme per eventuali accordi legali, sia puoi anche riscuotere pagamenti, motivo principale per cui il mio ufficio ha scelto questo software. Ha funzionato molto bene per la nostra azienda.

Contro: L’unica cosa che vorrei cambiare è poter inviare documenti con nomi diversi o un indirizzo email separato. In questo modo sembrerebbe che il contratto sia stato inviato dal punto di contatto del cliente, che potrebbe non essere l’avvocato principale che ha tenuto il conto.

Brendan D.”Ottimo per le firme elettroniche”

Pro: Rende molto facile l’invio di documenti per la firma elettronica per tutte le parti.

Contro: Il processo di apprendimento iniziale è stato difficile dopo essere stato utilizzato ad Adobe, ma non è stato troppo difficile capirlo.