Recensione di AgencyBloc

AgencyBloc è un software CRM di gestione delle aziende che offre strumenti avanzati per garantire lo sviluppo e la crescita dell’attività. Si rivolge principalmente ad agenzie che operano nel settore di assicurazione sulla vita e sulla salute con l’obiettivo di automatizzare e semplificare tutte le attività che normalmente richiedono un grosso investimento di tempo. Tra queste troviamo: la gestione dei contatti (clienti, lead, prospect, ecc.), la gestione di file e documenti, il monitoraggio delle attività e delle comunicazioni con agenti, clienti e potenziali clienti, il marketing via email e il reporting.

AGENCYBLOC – TUTORIAL

AGENCYBLOC – CARATTERISTICHE

• CRM assicurazione: è un software crm specifico per il settore assicurativo vita e malattia per agenzie e agenti che aiuta a semplificare la gestione della vostra attività.
• Flusso di lavoro automatizzato: vi aiuta a creare efficienza e processi coerenti in tutta l’agenzia, in modo da poter lavorare in modo più intelligente, non più difficile.
• Modulo commissioni: collega agenti, polizze e commissioni per una visione completa della struttura delle commissioni di una polizza, dei pagamenti di ciascun agente e altro ancora.
• Pipeline di vendita: traccia le iniziative di vendita in base alla pipeline. Create una pipeline per ogni tipo di prodotto, monitorate i progressi e i successi e migliorate i vostri processi di vendita.
• Reporting e analisi dei dati: i solidi strumenti di reporting e di analisi dei dati per le assicurazioni sanitarie e vita vi aiutano a monitorare i successi, a capire le tendenze e a prendere decisioni informate per il futuro.
• Gestione dei dati: la vostra agenzia assicurativa contiene molti dati importanti e sensibili, quindi è fondamentale disporre di un sistema di gestione dei database che protegga tali informazioni.
• Gestione degli agenti: semplificate le comunicazioni tra più agenti con la dashboard delle attività e il flusso di lavoro automatizzato per assegnare i compiti e garantire che non si perda nulla.
• Spazio cloud: collabora con un servizio di cloud storage di livello mondiale che utilizza un’architettura collaudata nel settore per garantire sicurezza, affidabilità e ridondanza.
• Sicurezza: la sicurezza dei dati è fondamentale per la vostra agenzia. L’azienda prende sul serio la sicurezza dei dati e adotta continuamente misure per mantenere i dati dei clienti al sicuro.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI.

Shannon “Recensione AgencyBloc”
Pro: Mi piace molto la facilità d’uso. La pagina principale di dettaglio contiene tutte le informazioni pertinenti sul cliente e le schede in alto consentono di passare facilmente alle Politiche e alle Attività.
Contro: Ho ben poco da dire su ciò che mi piace di meno di questo software! La mia unica lamentela è che l’unica volta che è andato in tilt, ci è voluto quasi tutto il giorno prima che tornasse in funzione.

Jara “Mi piace, ma ho bisogno di un’interfaccia userfriendly”.
Commenti: Sono stato in grado di usarlo immediatamente e la parte migliore è stata che ho avuto l’aiuto di Agency Bloc per scaricare la mia clientela.
Pro: La facilità con cui è stato configurato e la formazione fornita.
Contro: Ci sono alcune cose che vorrei che facesse, ad esempio se sto lavorando a un caso vorrei che la data di scadenza prevista mi venisse ricordata con una mail. Vorrei anche che il conto mostrasse l’intera famiglia e non ogni singolo individuo.

Gregory “Love Agency Bloc!
Pro: Il prodotto è fantastico, fa sì che la nostra intera stagione AEP si svolga senza problemi e crea un ambiente privo di stress quando ne abbiamo più bisogno!
Contro: Niente, è fantastico! Credo che sia necessaria una migliore integrazione con Lead Advantage Pro, ma potrebbe essere difficile.