Recensione di WakeUpSales

Per gestire e tenere traccia tutti i tuoi processi di vendita hai bisogno di un ottimo software CRM (Customer Relationship Management), ovvero di uno strumento che ti assiste durante le tue attività: la ricerca di clienti, il processo di costruzione di un dialogo con loro, la conversione del cliente in acquirente, la gestione del team e molto altro ancora.
WakeUpSales è un sistema CRM molto innovativo: è uno strumento Open Source sviluppato in Ruby on Rails disponibile per utenti Windows, Mac e Linux.

Una volta iscritti con nome e indirizzo email potete scaricare l’applicazione web di WakeUpSales che gira su server locale (eventualmente virtualizzato sul vostro computer. L’installazione dell’applicazione non è semplice, soprattutto per gli utenti alle prime armi, ma il sito del CRM offre delle ottime guide organizzate per sistema operativo. Ogni passaggio viene illustrato chiaramente.

Una volta superato lo scoglio dell’installazione, potrete apprezzare l’interfaccia utente moderna, leggera, colorata e ben organizzata: vi troverete a vostro agio nello spazio di pochi minuti. Creare profili individuali o aziendali è semplice: basta andare nella sezione Users e aggiungere informazioni come email, numero di telefono, sito personale e via dicendo.

La dashboard ottimizza e mostra chiaramente tutte le attività previste per tutto il team, aiutandoti a tenere traccia di tutto ciò che viene fatto e deve essere fatto: troviamo una visione d’insieme, con tanto di percentuali che riassumono le attività completate, una lista di task da completare, i task in scadenza e i lead più recenti.

La sezione Leads permette di aggiungere in pochissimi click nuovi lead, controllandone e modificandone i dettagli: paese di provenienza, opportunity (ovvero il motivo per il quale cerchiamo di trasformarlo da utente in cliente), la possibilità di guadagno che porta, i contatti email e telefonici. È anche possibile assegnare un lead a un preciso membro del team. Più dettagli inserite, più possibilità avete di creare una comunicazione di successo col potenziale cliente.

Aggiungere, modificare e cancellare i contatti è incredibilmente semplice: bisogna cliccare sull’opzione a forma di più nella barra superiore, scegliere l’opzione Contact e aggiungere i dettagli. È possibile importare una lista di contatti in formato CSV cliccando sull’opzione Import Contact.

Cliccando su Kanban View, i nostri lead vengono visualizzati in stile Trello, organizzati per stadio di avanzamento: lead conquistato, perso e via dicendo. Gli stage, ovvero gli stati di avanzamento, possono essere personalizzati.

Per essere aggiornati sulle attività svolte dai membri del team è possibile andare nella sezione Daily Updates e impostare la ricezione di email quotidiane o periodiche. È necessario selezionare il lead che vogliamo monitorare, impostare gli avvisi che vogliamo ricevere e i membri del team che ci interessano in particolare. I report vengono creati in file CSV.

WakeUpSales permette anche di gestire le email senza uscire dal CRM: permette infatti di controllare i messaggi in arrivo e di inviarne direttamente. Il sistema include la possibilità di creare campagne email e follow up semplicemente impostando date di invio e trigger di nostro interesse. WakeUpSales è in grado di automatizzare tutti questi processi, monitorando anche i click, le aperture e le visualizzazioni delle email.

Questo CRM si integra con Freshbooks, Google Calendar, Gmail, MailChimp e molti altri servizi. Tra i plugin offerti troviamo l’Invoice Generator che permette di tracciare i pagamenti e inviare ricevute ai contatti.

WakeUpSales è open source e completamente gratuito: offre task illimitati, utenti illimitati e contatti illimitati.