In questo articolo gli esperti di Accurate Reviews descrivono ed elencano i migliori programmi per fare preventivi sul mercato. Scopri quale si adatta meglio alle tue esigenze.
I MIGLIORI SOFTWARE PER CREARE PREVENTIVI PRECISI E ACCURATI
Per soddisfare tutte le esigenze dei clienti bisogna anche essere in grado di fornire loro un preventivo preciso e accurato, su misura e, soprattutto, in breve tempo. Non tutte le aziende riescono però a farlo poiché la procedura di preventivazione richiede un investimento in termini di tempo e di fatica che si va ad aggiungere a un carico di lavoro già abbastanza impegnativo. Per questo motivo molte imprese scelgono di affidarsi a software che automatizzano e velocizzano tutti questi processi, riducendo sensibilmente le tempistiche di emissione dei preventivi e gli errori umani.
Di seguito una lista che include i migliori programmi per fare preventivi secondo gli esperti di Accurate Reviews:
TAKEOFF ESTIMATES AND REPORTS 4.0
TakeOff Estimates and Reports 4.0 è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettato per aiutare i liberi professionisti e le aziende a gestire report, stime, budget, contabilità, proposte, obiettivi e altro su una piattaforma unificata. Gli amministratori possono creare preventivi utilizzando le schede esistenti, analizzare i risultati lungo la pipeline commerciale e prevedere, monitorare le opportunità e semplificare i processi decisionali. Il programma consente alle organizzazioni di ottenere visibilità sulle proposte perse, aperte o confermate, la loro distribuzione per reparto, la classifica degli annunci pubblicitari, le attività del team, i progressi e altre metriche su una dashboard. Gli amministratori possono generare fatture, tenere traccia delle email inviate e ricevute per tracciare le interazioni con i clienti e archiviare documenti, immagini o report in una piattaforma basata su cloud. I rappresentanti di vendita possono anche aggiungere i motivi degli errori relativi alla chiusura delle proposte utilizzando elenchi preparati.
TAKEOFF ESTIMATES AND REPORTS 4.0 – TUTORIAL
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DEALHUB
DealHub offre una piattaforma unificata che aiuta le aziende a generare preventivi e contratti, connettersi con potenziali clienti e accedere alle informazioni sugli acquirenti. Il software è stato progettato utilizzando un approccio di amplificazione dei ricavi che aiuta a colmare il divario tra il CPQ aziendale e altre operazioni sui ricavi. La piattaforma include funzionalità di gestione dei contratti per aiutare i team di vendita a concludere accordi in modo efficiente. Utilizzando un flusso guidato, i team possono creare contratti accurati che soddisfano i requisiti di conformità. DealHub può essere utilizzato per creare accordi, preventivi e altri documenti in formato Word, PDF o basato sul web. La piattaforma include modelli preapprovati per aiutare i team a ridurre al minimo gli errori.
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QUOTIENT
Quotient è una soluzione CPQ (configure-price-quote) basata su cloud che si rivolge alle piccole imprese di vari settori aiutando gli utenti a creare, inviare e gestire preventivi professionali. Le caratteristiche principali includono la gestione dei contatti, i prezzi e le proposte. Il programma consente agli utenti di aggiungere immagini, collegamenti a siti web e file alle citazioni. Gli utenti possono anche contrassegnare gli articoli come facoltativi o creare opzioni a scelta multipla per i moduli di offerta. La soluzione permette agli utenti di convertire i preventivi in modelli e di archiviarli in una libreria di contenuti. La dashboard centrale mostra preventivi aggiornati, domande, notifiche e altre attività commerciali. È inoltre possibile accedere a Quotient tramite più dispositivi inclusi telefoni cellulari e tablet.
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CONVERTCALCULATOR
ConvertCalculator aiuta le piccole imprese ad aumentare le vendite e a ridurre i problemi. Consenti ai tuoi clienti di impostare i loro prezzi e aumentare le conversioni e le vendite del sito web. Con questo programma puoi creare moduli di calcolo altamente flessibili e personalizzabili, da incorporare nel tuo sito web. È perfetto per creare un preventivo, un modulo di prenotazione, calcoli finanziari e come configuratore di prodotto. Con funzionalità intelligenti come la logica mostra/nascondi, un’API JavaScript, integrazioni di input e output, pagamenti e tutti gli elementi del modulo di cui hai bisogno, ConvertCalculator offre una soluzione completa. Creare un modulo di calcolo da zero è un’impresa costosa. Per non parlare del tempo, dello sforzo e dello stress quando si apportano modifiche. Il programma ti consente di smettere di sprecare tempo e denaro preziosi e di concentrarti sulla tua attività.
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MICLIENT
MiClient è una soluzione di gestione delle proposte basata su cloud che aiuta le aziende a integrare e coinvolgere i clienti. Progettata per il settore dei servizi, le caratteristiche principali della piattaforma includono l’accesso a un repository di contenuti e una libreria di conoscenze, l’assegnazione di attività, il monitoraggio dello stato, la formattazione automatica e il lead nurturing. Lo strumento preventivi consente agli utenti di creare proposte commerciali da modelli predefiniti e includere componenti dei servizi proposti. I gestori dei servizi possono utilizzare lo strumento di fatturazione per registrare i depositi iniziali e generare fatture ricorrenti in base alle tappe fondamentali del progetto o alla percentuale di lavoro completato. Una funzionalità di rimborso consente ai team di taggare le foto delle ricevute al progetto del cliente e allegarle alle fatture per registrare i reclami. Gli utenti possono aggregare lead da più canali e inviare lettere di impegno a potenziali clienti online. Consente ai clienti di accettare proposte con una firma elettronica e registra i dettagli di diverse offerte per l’analisi.
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