Recensione di MiClient

MiClient è una soluzione di gestione delle proposte basata su cloud che aiuta le aziende a integrare e coinvolgere i clienti. Progettata per il settore dei servizi, le caratteristiche principali della piattaforma includono l’accesso a un repository di contenuti e una libreria di conoscenze, l’assegnazione di attività, il monitoraggio dello stato, la formattazione automatica e il lead nurturing. Lo strumento preventivi consente agli utenti di creare proposte commerciali da modelli predefiniti e includere componenti dei servizi proposti. I gestori dei servizi possono utilizzare lo strumento di fatturazione per registrare i depositi iniziali e generare fatture ricorrenti in base alle tappe fondamentali del progetto o alla percentuale di lavoro completato. Una funzionalità di rimborso consente ai team di taggare le foto delle ricevute al progetto del cliente e allegarle alle fatture per registrare i reclami. Gli utenti possono aggregare lead da più canali e inviare lettere di impegno a potenziali clienti online. Consente ai clienti di accettare proposte con una firma elettronica e registra i dettagli di diverse offerte per l’analisi.

MICLIENT – TUTORIAL

Vediamo come inserire un nuovo cliente in questo software per fare preventivi:

MICLIENT – CARATTERISTICHE

• Visualizza tutte le risposte dei clienti
• Controlla e rispondi a tutte le domande dei clienti
• Il cliente riceverà anche email e SMS di notifica per le tue risposte
• Per i messaggi offline, riceverai una notifica email
• Vista a 360 gradi per il riepilogo dello stato delle diverse proposte con numeri, percentuali e importi
• Consente agli stakeholder di prendere importanti decisioni aziendali, come; spostamento di proposte più bozze in attive, riduzione del numero di proposte perse, completamento tempestivo dello stato della proposta.
• Promemoria automatico generato dal sistema ai clienti per l’accettazione della proposta
• Flessibilità per inviare anche promemoria manuali
• Pop-up automatici per le persone che hanno effettuato l’accesso per inviare promemoria
• Selezione a scelta multipla per l’invio di promemoria in blocco
• Tieni traccia dell’erogazione del servizio abbinandola alla proposta
• Consegna completa come da servizi della proposta
• Aiuta a vedere la cronologia dell’interazione e contattare il cliente dallo stesso posto
• Consente ad altri membri del team di visualizzare l’interazione e prendere il comando con tutte le informazioni; in qualsiasi momento
• Condividere documenti e notifica email dell’interazione
• Modelli standard utilizzati nell’organizzazione
• Loghi, branding e termini e condizioni
• Ampia gamma di opzioni di personalizzazione
• Visibilità della proposta/contratto con entrambe le parti
• Evita ritardi e processi manuali di firma/scansione e condivisione della proposta
• Entrambe le parti hanno anche la possibilità di salvare le copie della proposta firmata come PDF
• Personalizzati i report standard
• Utilizzare i filtri e l’ordinamento per ottenere i dati/il formato desiderati
• Possibilità di regolare le colonne/Visualizza/Stampa/Salva come report
• Integrazione API con soluzioni di fatturazione
• Invia automaticamente le proposte completate alla soluzione di fatturazione
• Evita l’errore manuale nella creazione di fatture per i servizi forniti
• Riduce lo sforzo di creazione di fatture per i clienti.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Shefali T.”Proposte facili e veloci”

Commenti: Grande

Pro: Tempi più brevi per l’approvazione e facilità di esecuzione

Contro: La funzionalità di controllo utente deve essere sviluppata.