Recensione di QuoteWerks

QuoteWerks è una soluzione di CPQ che può essere utilizzata in qualsiasi settore per la creazione di offerte e proposte di vendita. Si integra con soluzioni di gestione dei clienti come ACT!, Autotask, ConnectWise, GoldMine, Contatti Google, Maximizer, MS Dynamics CRM, Outlook,  salesforce.com, SalesLogix e SugarCRM. Gli utenti possono importare le informazioni sui prodotti collegando la soluzione a fonti di database di prodotti come database esterni, fogli di calcolo Excel o file di testo, oppure le informazioni sui prodotti possono essere digitate direttamente nel preventivo. QuoteWerks può anche citare i prodotti archiviati in QuickBooks, Sage 50 o Peachtree. Gli utenti possono ottenere prezzi in tempo reale e disponibilità di magazzino dai fornitori, nonché descrizioni dei prodotti, immagini e descrizioni di marketing.

QUOTEWERKS – TUTORIAL

Guardiamo come integrare questo programma per fare preventivi con Zoho CRM:

QUOTEWERKS – CARATTERISTICHE

• Trasparenza della pipeline di vendita: un design semplice ma potente offre ai rappresentanti di vendita un modo efficiente e semplice per creare, fornire e tenere traccia delle interazioni con i clienti per chiudere
• Riduci errori: i flussi di lavoro di approvazione tra pari e di gestione garantiscono che ogni documento creato sia accurato e coerente per ridurre errori e citazioni errate
• Integrato per l’efficienza: le integrazioni CRM e contabilità leader del settore trasferiranno i tuoi dati di vendita importanti tra il programma e le tue soluzioni già implementate
• Firma elettronica e accettazione: ottieni le firme dei clienti elettronicamente senza più chiedere al cliente di stampare il PDF, firmarlo e poi inviarlo via email
• Raccogliere pagamenti con carta di credito / ACH: incassare depositi, pagamenti anticipati, saldi o l’intero importo del preventivo. supporta oltre 80 gateway
• Sapere quando vengono visualizzate le quotazioni: ti sei mai chiesto cosa succede al tuo preventivo dopo averlo inviato? Quante volte un cliente ha chiesto uno sconto e ti sei chiesto se ha già guardato la proposta? Ricevi una notifica al momento della visione del documento
• Citazioni e proposte belle e di marca: personalizza le tue offerte e proposte di vendita con layout belli e professionali. Includere documenti importanti come SOW, termini e condizioni e contratti. Crea presentazioni straordinarie
• Standardizza prezzi e flussi di lavoro: crea elenchi di articoli, modelli e bundle per standardizzare le offerte di prodotti e servizi della tua azienda in un flusso di lavoro semplice ed efficiente per la creazione di documenti.
• Archiviazione centralizzata dei preventivi: archivia e gestisci tutti i tuoi documenti in una posizione centrale e ricercabile per trovare facilmente i documenti esistenti. Filtra per data, azienda, rappresentante di vendita e molto altro.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Sandra M.”Strumento di citazione che semplifica le tue attività”

Pro: Davvero un ottimo strumento. Siamo in grado di creare preventivi personalizzati in base alle esigenze. Offre funzionalità di controllo ortografico che correggono automaticamente. È un ottimo strumento per tutte le organizzazioni. È molto meglio che creare fogli di calcolo. Anche l’assistenza clienti è molto buona. Possiamo integrarci con il sistema ERP. Inoltre offre un prezzo molto conveniente. Grazie QuoteWorks.

Contro: L’interfaccia utente desktop non è buona come l’interfaccia utente moderna. Tranne questo Davvero un ottimo strumento per preventivi che li rende facili da capire e attraenti. Grazie QuoteWorks.

Eli P.”Gestione intuitiva dei preventivi, gli aggiornamenti possono essere complicati”

Commenti: Nel complesso, QuoteWerks è un prodotto positivo da utilizzare, ma non per le aziende meno tecniche a causa di problemi di aggiornamento.

Pro: QuoteWerks consente una facile gestione dei preventivi. Il prodotto aiuta a creare e tenere traccia dei preventivi con poche frustrazioni.

Contro: Gli aggiornamenti del prodotto possono essere complicati. Assicurati di avere un SQL Egineer disponibile per aiutarti con i problemi di aggiornamento.

Jason M.”Soluzione perfetta per quotare il software!”

Commenti: Prima di Quotewerks, il nostro ufficio utilizzava Microsoft Word per creare preventivi e salvarli in una cartella casuale. Quotewerks ci ha consentito di utilizzare tutti un sistema, mantenere tutto organizzato, tenere traccia della nostra cronologia delle vendite e semplificare tutti i nostri processi di vendita! Lo consiglio vivamente a chiunque cerchi software di quotazione!

Pro: Facilità d’uso, possibilità di personalizzare i report generati, archiviazione centralizzata per preventivi di più venditori.

Contro: Posizionamento del campo fisso per le schede nel software.