Recensione di Workbook

WorkBook è una suite di applicazioni aziendali integrate offerta attraverso una soluzione SaaS (software-as-a-service). La piattaforma combina le caratteristiche e le funzionalità di project management, customer relationship management (CRM) e sistemi di gestione finanziaria. Con questo programma, le aziende possono godere di operazioni su diversi aspetti della gestione aziendale, come il monitoraggio del tempo dei dipendenti, il monitoraggio delle risorse, la fatturazione ai clienti, le seguenti opportunità di vendita e altro ancora. Il sistema viene offerto come uno strumento di produttività modulare che offre agli utenti potenti funzionalità e può combinare e sostituire le applicazioni aziendali esistenti. Vanta inoltre una flessibilità che consente di scegliere i moduli che soddisfano le loro esigenze e requisiti.

WORKBOOK – TUTORIAL

Ecco un tutorial per utilizzare le funzionalità di questo software:

WORKBOOK – CARATTERISTICHE

• Centralizza le comunicazioni tra team e clienti
• Salva e-mail e documenti importanti sul client e sulla pipeline appropriati
• Resta connesso al tuo team da qualsiasi luogo con l’app gratuita WorkBook Collaboration
• Aggiungi il Portale client per centralizzare le comunicazioni con i clienti e ridurre le email
• Gestisci contatti e attività
• Inserisci facilmente potenziali clienti e contatti
• Aggiungi l’integrazione di calendario ed email per sincronizzare i tuoi contatti e le tue e-mail da Google o Outlook
• Pianifica le attività e assegna le attività di follow-up con promemoria automatici
• Gestisci lead
• Assegnare probabilità e entrate ponderate ai gasdotti al fine di informare il potenziale flusso di cassa delle agenzie
• Converti una pipeline in un lavoro per iniziare a monitorare le ore già dalla fase di offerta
• Importa i dati dei lead integrandoli con gli strumenti software di email marketing tramite un’API aperta
• Crea preventivi più accurati in base ai dati storici del progetto
• Identifica quando la tua agenzia può e deve assumere più lavoro
• Ottieni informazioni preziose su quali progetti sono più redditizi per la tua agenzia
• Collaborare con il team e il cliente
• Centralizza la comunicazione condividendo file e feedback all’interno dell’attività o del progetto stesso
• Tieni il passo con le notifiche istantanee dell’attività di conversazione o dell’azione necessaria
• Facilitare il processo creativo semplificando il processo di revisione e approvazione
• Consenti ai tuoi clienti di inserire richieste e vedere l’avanzamento del progetto aggiungendo il Portale clienti
• Gestisci progetti e attività
• Sfrutta al meglio la tua giornata con funzionalità di gestione delle attività flessibili come Kanban e Scrum Board
• Regola rapidamente tempistiche e attività e avvisa immediatamente i membri del team quando cambiano le priorità
• Controlla i costi e gestisci i budget
• Inserire le quotazioni del fornitore nel progetto appropriato e generare PO corrispondenti
• Monitora la redditività del progetto e controlla i costi in tempo reale
• Aggiungi il modulo Chilometraggio, Spesa e Materiali per acquisire tutti i costi associati al progetto
• Agire per evitare sovraccarichi di progetto e esaurimento dei dipendenti prima che si verifichino
• Allocare risorse e ottimizzare l’utilizzo dei dipendenti
• Trascina le risorse direttamente nelle attività
• Migliora le assegnazioni delle risorse con le qualifiche dell’attività in base a disponibilità, esperienza e competenza
• Prevedi la capacità della tua squadra settimane o mesi in anticipo
• Aggiungi l’integrazione di calendario ed email per evitare conflitti di pianificazione sincronizzando le assegnazioni ai calendari degli utenti

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Martin C. “Nel complesso, molto positivo.”

Vantaggi: eccellente pianificazione delle risorse e gestione dei progetti, buone informazioni di sintesi per i PM. facile da usare. L’interfaccia HTML è molto meglio di Silverlight.

Inconvenienti: molti rapporti non sono chiari, da dove derivano le cifre. Ce ne sono troppi per essere di reale utilità. Sarebbe bello se i report fossero adattati alle esigenze dell’azienda come parte dell’installazione. In qualità di società di ingegneria e non di agenzia, riteniamo che a volte i nostri requisiti fondamentali vengano ignorati o trascurati.

Erik T. “Workbook”
Pro: Abbiamo usato 3 diversi strumenti PM in precedenza e circa 20 versioni di prova di diversi strumenti PM prima di Workbook. Nessun altro strumento mantiene la sua promessa come WorkBook quando si tratta di essere la soluzione completa. La maggior parte degli altri strumenti non può nemmeno fare la metà delle funzionalità gestite da WorkBook. Hanno davvero una soluzione estesa per tutte le parti della nostra attività; da CRM, a calcoli dei costi, quotazione, pianificazione delle risorse, reportistica dei tempi, gestione flessibile delle ore, fatturazione, contabilità e analisi, tutto nella stessa interfaccia. La piattaforma gestisce anche i clienti multiregionali globali e la fatturazione in modo positivo. Una necessità per noi poiché stiamo gestendo clienti con più debitori sparsi in diversi paesi. Non conosco nessun’altra piattaforma che la gestisca senza essere una piattaforma su misura molto costosa. WorkBook gestisce facilmente diverse regioni con valuta individuale, cicli di pagamento e regole IVA, rendendo automatizzato gran parte del processo. Basta impostare i sub-debitori del cliente ed è tutto lì.

Contro: WorkBook è molto esteso, quindi non consiglierei questo prodotto per le aziende più piccole. WorkBook è adatto alle aziende in cui è disponibile una risorsa per gestire Admin / Traffic di tale strumento. Quindi se non hai quella configurazione, allora non è uno strumento per te. In altre parole, probabilmente una soluzione per almeno 10+ aziende dipendenti. Riepilogo: WorkBook è l’unico che abbiamo scoperto che gestisce praticamente tutto il necessario per l’amministratore di un’azienda e ad un prezzo interessante. Ma non è per le microimprese con 3-10 dipendenti.

Fred P. “La decisione giusta”

Commenti: Nel complesso siamo molto soddisfatti della decisione che abbiamo preso

Vantaggi: la funzionalità multipla semplifica il flusso di lavoro quotidiano e ci consente di analizzare ciò che accade da così tante angolazioni

Inconvenienti: imparare a usare questo software ha richiesto troppo tempo e non è stato amministrato bene. Le persone che insegnano  non sembrano avere una comprensione della nostra attività. No, è successo un anno o due prima che Deltek prendesse il controllo, non sono stato amministrato da loro.