Recensione di Clustdoc

Clustdoc è una piattaforma all-in-one per la gestione della documentazione e la raccolta di firme digitali, progettata per semplificare i flussi di lavoro documentali. Offre strumenti avanzati per la gestione dei documenti e la raccolta di dati, consentendo alle organizzazioni di digitalizzare e automatizzare i loro processi di raccolta delle informazioni. La piattaforma è adatta a una vasta gamma di settori, tra cui finanza, immobiliare, servizi legali e HR, grazie alla sua capacità di facilitare la raccolta di documenti, la gestione delle firme elettroniche, e la creazione di flussi di lavoro automatizzati.
Con Clustdoc, le aziende possono ridurre il tempo speso in attività amministrative, migliorare la collaborazione e garantire la sicurezza e la conformità delle loro operazioni.

CLUSTDOC – TUTORIAL

CLUSTDOC – CARATTERISTICHE

• Raccolta documenti: permette di richiedere, raccogliere e organizzare documenti digitali da clienti e partner in modo semplice e sicuro.
• Firma digitale: supporta la creazione e l’integrazione di firme elettroniche legalmente vincolanti per completare contratti e accordi online.
• Flussi di lavoro automatizzati: consente la creazione di flussi di lavoro personalizzati per automatizzare la raccolta e la revisione dei documenti.
• Portale clienti: offre un portale dedicato dove i clienti possono caricare documenti, compilare moduli e monitorare lo stato delle loro pratiche.
• Moduli personalizzati: permette la creazione di moduli personalizzati per raccogliere dati specifici dai clienti, integrandoli nei flussi di lavoro.
• Notifiche e promemoria: invia notifiche automatiche e promemoria ai clienti per garantire che i documenti vengano inviati entro le scadenze stabilite.
• Integrazioni API: integra Clustdoc con altri software aziendali tramite API, facilitando l’importazione e l’esportazione dei dati.
• Gestione delle attività: consente di assegnare attività, monitorare i progressi e collaborare con i membri del team direttamente all’interno della piattaforma.
• Autenticazione a due fattori: migliora la sicurezza con l’autenticazione a due fattori per proteggere l’accesso ai documenti e alle informazioni sensibili.
• Gestione dei pagamenti: supporta la gestione dei pagamenti online, consentendo ai clienti di effettuare pagamenti sicuri direttamente tramite la piattaforma.
• Analisi e report: fornisce strumenti di analisi e report per monitorare le prestazioni dei flussi di lavoro e ottimizzare i processi aziendali.
• Modelli predefiniti: offre una libreria di modelli predefiniti per i documenti e i flussi di lavoro, facilitando la configurazione iniziale.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Karnav “Ottima piattaforma per l’inserimento dei clienti e la gestione dei documenti”.
Pro: Il cliente può inviare documenti, compilare moduli e firmare contratti legali. Possono anche comunicare, inviare documenti aggiuntivi. Le funzioni di archiviazione di Google e altre, l’integrazione dei pagamenti sono semplicemente fantastiche. Questa è ora la nostra piattaforma di crm e gestione documentale all in one.
Contro: Possono migliorare lo strumento di creazione di moduli online. Nell’ultimo anno hanno migliorato diverse funzionalità. Rispondono anche rapidamente.

Gerard “Uno dei miei prodotti tecnologici preferiti”.
Pro: Concetto molto intuitivo combinato con un’esecuzione eccellente. Un prodotto con etichetta bianca che contiene elementi costitutivi per un processo di onboarding personalizzato e potente. Robusto in tutto e per tutto, con pochissimi (se non nessuno) bug finora.
Contro: Alcuni piccoli problemi di formattazione (come la formattazione dei numeri) che potrebbero essere migliorati, soprattutto nella sezione di costruzione dei moduli.

Eva “Buon prodotto con alcuni cambiamenti necessari”
Pro: È fluido da usare dal punto di vista del creatore.
Contro: Per i clienti, sembra complicato da capire. Alcuni documenti sono difficili da trovare.