Recensione di FileInvite

FileInvite è una soluzione per la richiesta di informazioni e documenti per qualsiasi azienda che desideri automatizzare il processo su una base di clienti. Offrendo particolare idoneità a quei settori coinvolti in servizi finanziari, prestiti e richieste di mutui, il software è aperto a tutti con prezzi scalabili basati su abbonamento. Il servizio promette una maggiore sicurezza sulla trasmissione e archiviazione dei dati rispetto ai metodi di posta elettronica tradizionali, aggiungendo la crittografia SSL/HTTPS per mantenere riservate le informazioni sensibili. Questo, insieme alla possibilità di effettuare più richieste in un colpo mentre si tiene traccia dei progressi, consente un approccio più efficiente alla raccolta dei dati. È possibile impostare promemoria automatici tramite posta elettronica per richiedere il completamento tempestivo del cliente in base alle date di scadenza stabilite.

FILEINVITE – TUTORIAL

Questo video illustra le principali modifiche e le nuove versioni di questo software per erogazione di prestiti e archiviazione dati:

FILEINVITE – CARATTERISTICHE

• Crea versioni digitali dei tuoi moduli di domanda cartacei e chiedi ai tuoi clienti di completarli online. Utilizza i modelli o carica i tuoi moduli PDF e non utilizzare la carta in modo che i clienti possano rispondere alle domande nel contesto
• Ottieni firme elettroniche sui contratti con l’autenticazione della firma digitale. Puoi anche far firmare più parti, senza installare Adobe Acrobat o altri software PDF
• Riutilizza facilmente tutti i dati raccolti tramite i moduli scaricando il file PDF completato o un file CSV con tutti i punti dati
• Ottimo per calcoli o importazione su altri sistemi
• Fornisci ai tuoi clienti un modo sicuro e intuitivo per caricare i dati
• Ottieni i documenti in tempo con date di scadenza e promemoria automatici
• Guadagna visibilmente su tutte le tue pipeline di prestiti. Scopri a che punto è ogni affare nel processo ed elimina la doppia gestione nei flussi di lavoro amministrativi.
• Aiuta i tuoi addetti ai prestiti a concludere in media il 30% in più di affari, migliorando drasticamente la velocità di vendita.
• Ottieni più offerte e migliora l’esperienza del cliente per trasformare queste offerte in clienti referenti a tutti gli effetti.
• Accessibile in pochi secondi su qualsiasi dispositivo, il portale client remoto e contactless fa un’ottima prima impressione sui clienti.

LE RECENSIONE DEGLI UTENTI

Steve L.”Ottimo software”

Commenti: In grado di ottenere i documenti richiesti dai clienti tutto in un unico portale. I clienti possono compilare un PDF e persino aggiungere una firma elettronica ai moduli.

Pro: Aiuta il processo di ottenimento dei documenti necessari e richiesti per i clienti. Il widget che puoi inserire nel tuo sito web aziendale è inestimabile. Una volta superata la curva di apprendimento, è facile da usare e ai tuoi clienti piacerà usarlo. Il supporto è incredibilmente utile e rapido.

Contro: Nessuno di quello che riesco a vedere, a parte la curva di apprendimento, avrebbe potuto essere più breve, ma credo che una parte sia un problema mio.

Louise L. “È la soluzione migliore e semplice che risolve un grosso problema”

Commenti: Lo adoro: il team è disponibile e lo usiamo ogni giorno e anche i clienti lo adorano perché abbiamo un aspetto più professionale.

Pro: Funziona così bene con bankstatementscom.au e qualsiasi membro del team può usarlo

Contro: Vorrei creare un modulo che includa domande a risposta obbligatoria come i dettagli del lavoro degli ultimi tre anni

Courtney F.”Ottimo software”

Commenti: Ho trovato FileInvite molto facile da usare. I modelli sono fantastici e un invito a un file non richiede più di 5 minuti. Lo uso tutti i giorni per controllare i progressi e creare nuovi inviti per conto dei 2 broker ipotecari per cui lavoro.

Vantaggi: Mi piace che i nostri clienti possano utilizzare questo simpatico e semplice software per tenere traccia di quali documenti sono necessari per la loro richiesta di prestito.

Inconvenienti: Credo che l’opzione di avere più di un broker all’accesso e di avere un amministratore venga fornita con la versione completa a pagamento , ma questa è il mio unico contro in questa fase poiché non possiamo vedere se funzionerà per il nostro gruppo.