Recensione di eMoney Advisor

eMoney Advisor è specializzata in software di pianificazione finanziaria che supporta i consulenti nel promuovere relazioni dinamiche con i clienti e processi aziendali semplificati. Le sue offerte includono aggregazione di account, portali clienti, centri decisionali e analisi per scenari di pianificazione solidi. La piattaforma raccoglie vari punti di dati finanziari, consentendo una visione coesa del cliente. Attraverso un portale clienti accessibile, i consulenti mantengono una connettività costante, fornendo trasparenza e approfondimenti continui.
Realizzate su misura per le diverse esigenze dei clienti, le soluzioni spaziano dalla pianificazione basata su obiettivi scalabili con eMoney Advisor Plus alle complesse analisi del flusso di cassa di Pro e Premier, posizionando il consulente per affrontare efficacemente situazioni finanziarie semplici e complesse.

EMONEY ADVISOR – TUTORIAL

EMONEY ADVISOR – CARATTERISTICHE

• Strumenti di pianificazione completi: fornisci conversazioni di pianificazione delle giuste dimensioni, indipendentemente dalla complessità finanziaria di un cliente. Dalla risoluzione di obiettivi individuali alla creazione di piani completi, eMoney produce risultati significativi a ogni livello di pianificazione.
• Portale clienti leader del settore: offri un’esperienza cliente differenziata con il portale clienti leader del settore della pianificazione finanziaria. Offri ai clienti una visione in tempo reale del loro quadro finanziario completo, promuovendo al contempo fiducia e trasparenza con comunicazioni sicure, condivisione di documenti e accesso in tempo reale ai dati finanziari.
• Approfondimenti finanziari olistici: potenzia la tua esperienza di pianificazione collegando conti da migliaia di istituti finanziari. Crea una visione unificata dei quadri finanziari completi dei clienti per scoprire opportunità in asset trattenuti, fornire approfondimenti finanziari e creare piani veramente completi.
• Risultati visivi coinvolgenti: offri un’esperienza di pianificazione collaborativa di prima categoria utilizzando elementi visivi chiari e interattivi per semplificare concetti finanziari complessi e promuovere un maggiore coinvolgimento del cliente.

LE RECENSIONI DEGLI UTENTI

Derek “Utente precedente da anni”
Pro: Software molto completo che consente analisi multiple e approfondimenti sui flussi di cassa.
Contro: Una curva di apprendimento lunga e talvolta troppo complessa per alcuni clienti.

Sally “Migliora il tuo processo di pianificazione con eMoney”
Commenti: I principali vantaggi che abbiamo dall’utilizzo di questo software sono: (1) fidelizzazione del cliente (2) coinvolgimento del cliente nel processo di pianificazione (3) capacità di modellare “in loco”
Pro: Questo prodotto offre un eccellente supporto clienti, con corsi di formazione sul prodotto dal vivo e registrati per assistere nella creazione di piani finanziari complessi. Ci piace il fatto che questo software offra un sito Web/portale di documenti per la pianificazione dei clienti estremamente facile da adottare per i clienti.
Contro: Le funzionalità di pianificazione patrimoniale di questo sito Web sono alquanto limitate.

Alexander “Incredibile software di pianificazione finanziaria”
Commenti: La moneta elettronica ha un valore inestimabile nel fornire ai clienti proiezioni accurate per la pianificazione finanziaria. Consiglio vivamente di provare questo software a chiunque utilizzi un diverso software di pianificazione finanziaria.
Pro: Ho utilizzato molte piattaforme diverse per il software di pianificazione finanziaria e la moneta elettronica è chiaramente al di sopra e al di là del migliore che ho usato. L’integrazione con tutti i nostri sistemi è fondamentale e la moneta elettronica lo fa.
Contro: Ci sono alcuni elementi che mancano di coerenza, ma la moneta elettronica è molto attiva nella gestione dei ticket tecnici per riparare gli oggetti.