Recensione di Personal Capital

Personal Capital è un software per la gestione finanziaria totalmente gratuito. L’informativa legale presente nella soluzione fornisce dettagli sulle informazioni che raccoglie dai visitatori del sito, dagli utenti e da altri tipi di clienti in tabelle che rendono le informazioni estremamente chiare. Oltre al servizio gratuito, Personal Capital ha anche un servizio a pagamento per clienti privati ​​che fornisce una personalizzazione del portafoglio fiscalmente efficiente e accesso al private equity, oltre a una serie di servizi bancari tramite il partner BNY Mellon.
Personal Capital ha data center protetti da numerosi sistemi perimetrali e interni progettati per prevenire le intrusioni e monitorare le attività sospette. Vengono impiegati algoritmi di crittografia di livello militare (AES a 256 bit). Ricevi ogni giorno un’email contenente tutte le transazioni del giorno precedente, così puoi vedere se qualcosa sembra fraudolento. Ha un’eccellente interfaccia utente e un sistema di navigazione che presenta un aspetto professionale e raffinato.

PERSONAL CAPITAL – TUTORIAL

PERSONAL CAPITAL – CARATTERISTICHE

• Personalizzazione del portafoglio: prende in considerazione tutti i tuoi investimenti e asset e crea un piano di gioco per aiutarti con stock option, azioni di società private e titoli altamente apprezzati.
• Efficienza fiscale: Ti aiuta a ridurre al minimo la tua responsabilità fiscale utilizzando obbligazioni municipali e azioni individuali gestite fiscalmente. I tuoi asset generatori di reddito vengono inseriti in conti con imposta differita e i tuoi asset generatori di plusvalenze vengono inseriti in conti imponibili.
• Suite di servizi di private banking: ottieni un’ampia suite di prodotti e servizi che semplificano la vita esclusivamente per clienti privati ​​attraverso la partnership con BNY Mellon.
• Accesso al private equity: Accedi a un bacino diversificato di investimenti in private equity per creare un portafoglio in precedenza accessibile solo a grandi investitori istituzionali.
• Risparmi per la pensione: con la combinazione dei consulenti qualificati e dello strumento proprietario Smart Withdrawal™, può aiutarti a pianificare come prelevare e spendere denaro durante la pensione.